Nutzen & Funktionalität
- Erfassung von Personen-, Vertrags- und Schadendaten in übersichtlicher und auswertbarer Form
- alle Übersichten sind frei gestaltbar
- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch selbstdefinierbare Freifelder in allen Bereichen
- durch die Vorgaben in WinMakler Professional sowie die individuellen Vorgaben des Versicherungsmaklerbüros sind einheitliche Arbeitsabläufe gewährleistet
- durch die automatische Historisierung sind sämtliche Vertragsänderungen nachvollziehbar
- sämtliche Termine und Aufgaben werden automatisch in Evidenz gehalten. »To Do«-Liste
- durch die Funktionalität der Zielgruppenerfassung können in kürzester Zeit Bestandsinformationen und Akquisitionsplanungen (»Was haben Kundengruppen nicht?«) erstellt werden
- durch die Funktionalität der Schadensatzermittlung kann in wenigen Schritten der Gesamtschadensatz und/oder der Schadensatz einzelner Spartengruppen je Kundenbeziehung ermittelt werden
- automatische Berechnung der Courtagen
- Firmenkennzahlen und Firmenprognosen auf Knopfdruck
- eine ins Programm integrierte Online-Hilfe führt mittels Suchbegriffen schnell zur gewünschten Antwort
- WinMakler Professional wird laufend an die wachsenden Anforderungen eines Versicherungsmaklerbüros angepasst. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages stehen sämtliche Erweiterungen und Programmupdates zur Verfügung.
